El Gobierno emite 9 mil millones de dólares de deuda bajo la ley de EE.UU.

El Ministerio de Finanzas sale al mercado financiero a buscar una ola de dolares para financiar el gasto.

El Gobierno nacional vuelve a salir al mercado y emitirá bonos por un total de 9 mil millones de dólares de deuda bajo la jurisdicción de Nueva York, en donde los fondos buitre litigaron contra el país en el denominado "juicio del siglo".

El monto, que equivale a poco menos del 30% de todo el plan de financiamiento para 2018, será colocado en "Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses" y tendrá al Citigroup, HSBC y Deutsche Bank como agentes colocadores en el mercado de Nueva York. Caputo, precisamente, fue directivo del Deutsche antes de dedicarse a la función pública.

Además, eligió al Bank of New York Mellon como agente fiduciario y de pago, el mismo rol que cumplió con la deuda que los fondos NML Elliot, de Paul Singer y otros reclamaron en el juzgado de Thomas Griesa por un valor inicial de 1.300 millones de dólares.

La resolución reconoce una comisión a los colocadores del 0,12 por ciento, por lo que el monto que el Estado pagará a las entidades financieras un total de 10,8 millones de dólares por esta operación.

La emisión se enmarca dentro del plan de financiamiento del Estado que anunció Caputo y que emplica emitir deuda por un total de 56 mil millones de dólares por los próximos dos años. Caputo anunció en conferencia de prensa que la relación deuda/PBI seguirá en aumento, al menos, "hasta 2020 o 2021".
Comentarios